钛白粉、氟化工、风电、光伏、锂电等高成长板块再掀涨停潮，总体看，大盘在10日均线有望形成支撑，横盘震荡后企稳的概率较大；创业板指在20日均线和10日均线之间窄幅震荡有变盘需求，但20日均线上方压力较大，突破难度也较大。短线继续关注以涨价逻辑为基础的高景气赛道中有业绩支撑公司的短线波段机会，控制仓位高抛低吸。长期关注北交所和新能源产业链相关个股（高成长、低估值）。
近期二、三代制冷剂价格涨幅明显。从供需双端看，这一轮氟化工的周期区别于过往，氟化工将开启新一轮的“超景气”周期。
投资逻辑：
1、氟化工下游产品品类丰富，广泛应用于各行各业，因此也有“黄金产业”之称，其上游 原材料是火山岩浆残余物萤石——不可再生的稀缺性资源之一。
随着我 国持续加大力度鼓励氟化工产业发展，萤石供需格局已从供大于求转变 为自给率不足 90%，对于萤石的进口需求则逐年快速增长。未来随着我国氟化工产业的进一步发展，上游萤石资源的紧缺性或将逐渐凸显。
2、含氟高分子材料 PVDF（聚偏氟乙烯）和氟化盐六氟磷酸锂分别可以用作锂电池正极材料、粘结剂和电解质材料，在我国新能源产业发展提速的背景下，两类材料的需求端正呈现高成长性。加上上游萤石资源的紧缺，氟化工的这两类产品将向供不应求的方向发展。
3、基于《蒙特利尔议定书》及其基加利修正案， 我国目前正处于二代制冷剂向三代制冷剂过渡的阶段。2021年，受原材料涨价、下游需求回暖等因素影响，三代制冷剂价格回升，同时下游空调、冰箱对制冷剂需求向好、出口需求旺盛，综合后续即将结束基线年正式进入配额管理、缩量供应等因素考虑，三代制冷剂或将就此迎来发展拐点，进入景气上行通道。
巨化股份、三美股份、永和股份。
风险提示：受化工安全及环保政策限制；制冷剂下游需求不及预期风险；新能源对氟化盐需求不及预期风险；氟化工产品及其原材料价格大幅波动风险；在建产能建设进度不及预期风险。
二、宁德时代在全球最大的锂云母矿产地扩产 国产设备出海加速——华泰证券
事件：据宁德时代 9 月 14 日公告，公司 7 月 30 日与江西省政府、宜春市政府签署战略合作框架协议，拟投资 135 亿元，在江西省宜春市投资建设宁德时代新型锂电池生产制造基地；同时其境外新增5亿美元债券将于港交所上市，所获资金将用于公司海外业务发展，其在境外发行的美元债券累计规模达20亿美元。
投资逻辑：
1、据宜春市政府官网，“宜春钽铌矿”（414 矿）是全球最大的锂云母矿，全市已探明氧化锂资源约 260 万吨，宁德时代在宜春扩产能，当地原材料企业以及相关锂电设备厂商景气度有望再提升。
2、按照此前宁德时代扩产计划，25年计划新增产能约500~600GW。按每GW2亿元设备投资额测算，本次扩产对应设备投资80亿元。据起点锂电，21年初以来 16家锂电设备上市公司累计公告190亿元设备订单，下游电池厂快速扩产下，锂电设备龙头的高端产能与大规模供应能力将更加稀缺。
3、随着海外疫情的逐步稳定，海外电池厂扩产也逐步重启。在欧洲，仅大众就需要240GWh 的电池供应；除供应中国企业海外电池厂以外，先导智能等设备龙头已在对接意大利等地的欧洲本土电池厂，国产设备出海值得期待。
宁德时代锂电设备产业链：先导智能、赢合科技、联赢激光、海目星、奥普特、先惠技术、科瑞技术、璞泰来；
与海外电池厂合作较多的产业链：杭可科技、先导智能。
风险提示：新能源车需求不及预期；中美贸易摩擦加剧；全球疫情反复；下游扩产不及预期；锂电设备订单交付验收放缓。