泰达宏利基金张勋
2021-11-17 15:32·泰达宏利基金研究总监、基金经理
新能源大涨，稀土会是下一个锂矿？
今天锂矿指数、盐湖提锂、稀土等板块大涨，新能源板块再度受到投资者关注。有一些投资者也会问，稀土算不算新能源的分支，有没有相应的投资机会？
和大家分享一下我的几点看法。我认为，稀土应该算新能源产业链的一部分，有些人已经把它纳入能源金属，因为电动车、风力发电都会用到一部分磁性材料，基本上原材料都是稀土。稀土这个行业未来受到新能源的影响会越来越大，因为在来自于新能源的需求会持续增加，行业的共识是会高于来自于稀土原来使用的行业的增长。
至于影响有多大，每个人的测算是不一样的，我个人倾向于认为，它不太可能像2015-2017年的锂一样爆发性那么强，因为那时候新能源车的需求一下子起来了。
但是，稀土和锂不一样，它原先有一个比较不错的供需总盘，就是工业磁材、电机这些，同时它的供给是受限的。中国每年稀土的开采量、冶炼量都是有配额的，而锂是没有配额管理的。稀土的供给是有限制的，所以稀土的盈利预期还是比较高的。从这角度来看，我个人觉得当前时点稀土的投资价值其实不亚于锂。
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